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Central de Inteligência Comercial · Extração e Relatórios Bitrix24
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AtlasGR · Bitrix24 · v10.0 · Extração & Diagnóstico

Extraia, entenda e atualize o CRM em um só lugar.

O motor genérico da ferramenta: escolha qualquer entidade ou relatório do catálogo, filtre por período/campos, execute a consulta ao Bitrix, exporte e sincronize de volta. Página dedicada — os outros painéis do portal (Cockpit, Comercial, SDR) ficam a um clique na navegação abaixo.

Conexão não testada

Comece pelo que você quer descobrir

Um card para cada relatório que pode ser gerado. Clique em qualquer um para configurar o relatório e o período automaticamente — você ainda pode ajustar tudo depois.

Nenhum relatório encontrado para esta busca.

1 Conexão com o Bitrix

Nenhum webhook padrão pré-configurado (removido por seguranca, ver AUDITORIA_ESTADO_ATUAL.md). Cole o webhook do Bitrix24 no campo abaixo e clique em "Salvar webhook" para ele ficar disponível neste navegador nas próximas visitas.
Webhook fixo ativo

2 Escolha o que você quer fazer

◎
Extração manualEscolha um tipo de dado ou um relatório.
No modo Extração completa, o botão "Extrair dados" busca, em sequência: Negócios (todos os funis/pipelines), Leads, Empresas, Contatos, Atividades (ligações, reuniões e tarefas de CRM) e Usuários — cada um com todos os campos existentes (incluindo campos personalizados UF_CRM_*), consultados diretamente na estrutura do seu Bitrix no momento da extração. Não é preciso escolher campos manualmente (passo 4 fica oculto). O filtro de período do passo 3, se preenchido, é aplicado à data de criação de cada entidade.
No modo Jornada do Cliente, a extração busca negócios de todos os funis/pipelines, descobre os nomes dos funis e estágios diretamente do Bitrix e usa COMPANY_ID como chave principal do cliente (CONTACT_ID, LEAD_ID e ID do negócio são apenas fallbacks). Além do arquivo bruto, o extrator cria uma jornada normalizada: o mesmo cliente não é contado várias vezes no mesmo bloco de pipeline, mas uma reentrada real no funil depois de passar por outro pipeline continua aparecendo como novo evento. Também sinaliza duplicidade de cadastro de empresa, negócios repetidos no mesmo pipeline e mudança de responsável observável entre Lead → Negócio e entre registros sucessivos da jornada.
Forecast semanal • Comercial. O relatório identifica o pipeline Comercial dinamicamente, usa a semana selecionada em "De/Até", separa Fechado, Commit, Best Case e Pipeline, mostra previsão ponderada por vendedor e sinaliza oportunidades sem CLOSEDATE ou com fechamento previsto já vencido. Quando PROBABILITY estiver preenchida no negócio ela é utilizada; quando estiver zerada, o extrator aplica uma probabilidade de fallback baseada no nome do estágio.

A meta mensal é preenchida automaticamente com o valor padrão do mês selecionado em "Até" (tabela de metas do forecast). Se a meta semanal ficar em branco, ela é calculada dividindo a meta mensal pelo número de semanas do mês (meta mensal ÷ semanas do mês); qualquer um dos dois campos pode ser sobrescrito manualmente a qualquer momento.

Relatório diário SDR. Cruza atividades concluídas no período com seus vínculos de CRM, identifica Leads atendidos, potenciais ainda na esteira do SDR e negócios em andamento nos pipelines Comercial / SDR. A lista de etapas é descoberta no Bitrix, sem depender apenas de IDs fixos.
Análise SDR • Semanal e Mensal. Analisa a produção do SDR configurado em duas janelas simultâneas: semana da data de referência e mês da data de referência. O relatório conta atividades realizadas por dia, Leads únicos trabalhados, reuniões, oportunidades originadas dos Leads, backlog atual, jornada histórica do Lead e taxas de conversão com denominadores explícitos.

A data Até funciona como data de referência. Para o mês atual, o extrator corta automaticamente em hoje. As taxas de conversão são observadas até a data da extração e não presumem histórico de responsável que o Bitrix não forneça.

3 Período

Datas são enviadas ao Bitrix no fuso -03:00 (São Paulo). Escolha um intervalo rápido acima, um mês específico (qualquer mês/ano, não só o atual), ou preencha "De"/"Até" manualmente (isso muda o intervalo rápido para "Personalizado"). Deixe as duas datas em branco (ou escolha "Todas as datas") para não filtrar por período.

4 Campos a extrair

0 campos selecionados

5 Executar consulta

6 Resultado

Pré-visualização das 50 primeiras linhas (o arquivo baixado tem tudo).

↻ Sincronizar alterações de volta com o Bitrix

↻
Leitura e escrita ficam separadas.

Carregue um registro pelo ID, monte uma prévia e só então habilite a escrita. O extrator não altera o CRM automaticamente depois de uma extração.

Nenhum registro carregadoInforme entidade e ID.
Nenhuma alteração preparada.
Modo leitura ativo. Nenhuma alteração foi enviada ao Bitrix.
Histórico de sincronizações (auditoria, neste navegador)
Nenhuma sincronização registrada neste navegador ainda.

✓ Auditoria da Jornada

Contagem segura: use o arquivo "Jornada normalizada" para mapas e indicadores de clientes. O CSV bruto continua preservando todos os negócios. Duplicidades suspeitas nunca são apagadas silenciosamente: ficam marcadas para conferência.

    Troca histórica exata de ASSIGNED_BY_ID dentro do mesmo negócio não é devolvida retroativamente pelo snapshot de negócios. Este arquivo mede as trocas observáveis entre registros da jornada e Lead → Negócio, e preserva CREATED_BY_ID, MODIFY_BY_ID e MOVED_BY_ID para auditoria. Para histórico futuro 100% fiel de responsável, registre eventos onCrmDealUpdate em um serviço externo.

    📊 Análise SDR • Semanal e Mensal

    Semana
    Mês
    Atividades realizadas dia a dia no mês
    Atividades por cliente • quantidade x clientes diferentes
    Mix de atividades • Semana x Mês
    Taxas de conversão
    Jornada dos Leads trabalhados pelo SDR
    Transições mais frequentes da jornada
    Leads / clientes e sua jornada
    Backlog atual do João Reis

    Definições: Lead trabalhado = Lead vinculado a pelo menos uma atividade concluída pelo SDR no período. Reunião = atividade concluída TYPE_ID=1 vinculada ao Lead. Oportunidade criada = negócio com LEAD_ID daquele Lead e DATE_CREATE dentro do período. Ganho = oportunidade criada no período que está hoje em estágio de sucesso. Portanto as taxas são uma leitura operacional observada até a data da extração, não uma coorte totalmente maturada.

    📈 Forecast semanal • Comercial

    Forecast por vendedor
    Negócios da semana
    Higiene do forecast

    Forecast ponderado = OPPORTUNITY × probabilidade. O total previsto soma o que já foi ganho na semana ao forecast ponderado dos negócios abertos com CLOSEDATE dentro da semana. O extrator não transforma automaticamente negócios sem CLOSEDATE ou com data vencida em Commit.

    📅 Diário SDR • Atividades e Potenciais

    Resumo por SDR / responsável
    Atividades realizadas
    Leads atendidos no dia
    Potenciais Leads na esteira SDR
    Potenciais negócios nos pipelines Comercial / SDR

    "Atividade realizada" considera atividade COMPLETED=Y cujo END_TIME esteja no período escolhido. "Lead atendido" exige vínculo da atividade ao Lead CRM. Os potenciais permanecem listados mesmo quando não tiveram atividade no dia, permitindo identificar quem ainda precisa de contato.

    Campos de produto a extrair

    Escolha os campos antes de clicar em "Buscar produtos destes negócios" (botão no resultado acima). Identificação vem do negócio/empresa já extraídos; o restante vem de cada linha de produto (crm.deal.productrows.get).

    Produtos por negócio

    Uma linha por produto vendido em cada negócio (crm.deal.productrows.get), com nome do cliente (crm.company.get) e o valor total do negócio ao lado para conferência.

    Baixar CSV/JSON exporta só o que está filtrado aqui — limpe o campo para baixar tudo.

    Resultado — extração completa

    Uma entidade por card, com contagem de registros e download individual. Todos os campos de cada entidade foram incluídos automaticamente.

    ✨ Central de Inteligência Novo · v10

    Funciona em cima do que você já extraiu acima — Jornada, Forecast, Análise SDR, Diário SDR, Catálogo ou uma extração manual. Cada aba calcula na hora, sem nova chamada ao Bitrix.

    Diferente do prompt do passo 7: aqui, ao enviar uma pergunta, os dados já extraídos nesta página são enviados diretamente do seu navegador para a API da Anthropic (api.anthropic.com), usando uma chave sua — sem passar por nenhum servidor da Atlas. Use uma chave própria (console.anthropic.com) e trate-a como senha. Prefere não enviar dados a uma IA? Use o prompt para copiar do passo 7 em vez desta aba.
    Chave não salva

    O contexto enviado é o mesmo pacote do gerador de prompt (passo 7): o relatório/extração mais recente feito nesta página, com o mesmo limite de tamanho.

    7 Analisar com IA

    Este extrator não manda seus dados para nenhuma IA por conta própria — mesma lógica de segurança do webhook do passo 1. Em vez disso, ele monta, aqui na sua tela, um prompt pronto (sua pergunta + os dados extraídos) para você colar na conversa com o Claude, ChatGPT ou outra IA que você já usa. 

    
      
    
        
        
      
    
    
    
  
    

  
    
    
    8 Equivalente em Python (opcional)
    
    
    
      Se o navegador bloquear a chamada direta (CORS) ou se você quiser rodar essa mesma
      extração de forma automatizada/agendada, use este trecho — ele lê o webhook de uma
      variável de ambiente, do mesmo jeito que os outros scripts deste projeto.
    
    
    
    
    
  
    

  
    

  
    
    
    
      
    
        
    📊 Modelo visual do relatório
    
        
    
          
          
          
          
          
          
        
    
      
    
      
    
        
    
      
    
      
    
    
  
    


    



    
  

    


    
  
  
    
    
    Ferramentas